WIGO: De standaard rapportages moeten per gebruiker worden geïmporteerd
In de rapportage module van ParagonERP kun je zelf rapporten maken met alle data uit het systeem. Per transactiemodule is er een summary report en een detail report, zo is er bijvoorbeeld een order summary en een order detail rapport. In de summary kun je alleen kop-informatie opvragen, in de detail kun je ook regel-informatie opvragen. We gebruiken voor de rapporten de term WIGO, wat staat voor "What Is Going On".
Het is erg gemakkelijk om zelf een overzicht te maken. Er is ook een aantal standaard rapporten beschikbaar. Deze moeten per gebruiker (zelf) geïmporteerd worden. Hieronder tonen we hoe dit werkt.
Download de standaard rapportage templates
Ga naar deze webpagina: https://drive.google.com/drive/folders/1EY-ryl2opZ18lyoeO2ltnZH0Llyk1FQW
Selecteer alle bestanden. Dit kan bijvoorbeeld door de toetscombinatie Ctrl+A.
Kies daarna voor Opslaan.
Pak het zip-bestand uit
Ga naar de map "Downloads" op je pc. Klik met de rechtermuisknop op het zojuist gedownloade bestand en vervolgens op "alles uitpakken". Klik in de pop-up die daarna komt op "Alles uitpakken"
Bekijk beschikbare bestanden / rapporten
Open nu de map die je net uitgepakt hebt (ParagonERP import WIGO bestanden) en klik door totdat je bestanden ziet. Hier zie je welke rapporten je kunt importeren. Het eerste deel van de bestandsnaam bevat de naam van het overzicht in WIGO. In dat overzicht moet je het rapport importeren.
Als voorbeeld nemen we hier de bovenste: "Customer Listing - Emaillijst.json". Deze moet je dus importeren in het rapport Customer Listing.
Ga naar de rapportage module en zoek het rapport op
Log in ParagonERP. Vanuit elke module is linksboven het rapport icoon te vinden. Klik hierop om naar de rapportage module te gaan.
Het is ook mogelijk om linksonder op <<Meer te klikken en te kiezen voor Rapporten.
Zoek vervolgens op het rapport, in dit voorbeeld "Customer Listing". Klik daarna op de naam van het rapport.
LET OP
Het is belangrijk dat je het juiste rapport selecteert. De overzichten die je hebt gedownload, beginnen allemaal met de rapportnaam waar ze bij horen.
Sla eerst het standaard rapport op
Als je het standaard overzicht wilt bewaren, kun je deze eerst opslaan, bijvoorbeeld onder de naam "Standaard" of "Default".
Klik op het driehoekje naast "save" en vervolgens op "New layout".
Geef daarna de gewenste naam in.
Importeer het rapport bestand
Klik op het driehoekje naast "save" en vervolgens op "Import layout". Zoek het bestand op dat je wilt importeren, en daarna op "Openen".
Sla het rapport op
Klik nogmaals op het driehoekje naast "Save", en klik nu op "New layout". Typ de naam van het rapport waar nu " name your report" staat. In ons voorbeeld vullen we hier "Emaillijst" in.
Bekijk het rapport
Nu het rapport is opgeslagen kun je altijd terugkeren naar dit rapport. Deze instelling is voor jou opgeslagen. Om een opgeslagen rapport te bekijken, klik je op "Report Layouts" rechtsboven en vervolgens kun je je opgeslagen layout selecteren.
Importeer alle rapporten
Door stap 4 t/m 7 te herhalen, kun je ook de andere rapporten importeren.
Is je rapport niet direct zichtbaar? Log dan even uit en opnieuw in op ParagonERP.