Diversen
      Terug naar start
      1. ParagonERP
      2. Diversen

      Weergave in ParagonERP

      Bepaal zelf hoe jouw schermen in Paragon eruit zien.

      Inleiding

      Als je een module in Paragon opent, wordt een aantal hiervan weergegeven in een lijst, bijvoorbeeld Producten, Klanten en Leveranciers. In deze lijst kun je gemakkelijk zoeken naar een product, filters aanbrengen of sorteren op een kolom. Op deze manier kun je de weergave van de lijst gemakkelijk aanpassen aan jouw wensen. Deze lijstweergave wordt per module en per gebruiker opgeslagen.

      Hieronder vind je een uitleg van de verschillende functies in deze zogenaamde ListView. Als voorbeeld wordt de o.a. module Product gebruikt.
      Wat prettig is, is dat je altijd terug kunt keren naar de standaard layout. Zie hiervoor het onderdeel Layout bij Grouping.

      Weergave en knoppen

      Gegevens (records) worden getoond in een lijst. De velden die hier worden getoond kunnen desgewenst worden aangepast in:

      Instellingen → Systeem → Lijstweergave

      Met deze knop is het mogelijk om terug te gaan naar het vorige scherm dat actief was in Paragon.
      Het is belangrijk om deze knop te gebruiken en niet die van je browser.
      Klik hier als je naar de module Rapporten wilt gaan.
      Wisselen tussen één product, klant, leverancier, order enz. en de lijst hiervan, kan door te klikken op dit icoontje.
      Een andere mogelijkheid is dubbelklik met de muis op een regel.
      Aanmaken van een nieuwe klant, leverancier, product enz. kan door middel van deze knop.

      Zoeken

      Er kan worden gezocht op alle velden die aanwezig zijn van de lijst. 

      Om te zoeken, klik je in het veld Zoeken.

      Als je twee woorden intoetst, zullen daarna alle regels worden getoond waarin één van die twee woorden voorkomt. Wil je een spatie gebruiken bij het zoeken, dan kun je _ (underscore ofwel laag liggend streepje) gebruiken.

      Voorbeeld:
      Zoeken naar een leverancier 

      van aken : zoekt naar alle leveranciers waarin "van" of "aken" voorkomt in de naam of in de contactpersoon
      van_aken : zoekt naar alle leveranciers waarin “van aken” voorkomt in de naam of in de contactpersoon
      100 : alle leveranciers die 100 in het leveranciersnummer of telefoonnummer bevatten worden getoond

      Als je weer de complete lijst wilt zien, klik je op het kruisje om het zoekargument te verwijderen

      Kolommen

      Sortering kolommen

      Door te klikken op de naam van een kolom, bijvoorbeeld Omschrijving, worden alle producten gesorteerd op de kolom omschrijving. Achter de kolomtitel wordt door middel van ↑ of ↓ aangegeven of een oplopende of aflopende sortering wordt gehanteerd.

      Breedte kolommen

      Kolommen kunnen breder of smaller worden gemaakt door met de linker muisknop de lijn tussen twee kolommen naar links of naar rechts te verslepen.

      De breedte van een of meerdere kolommen kan ook via het menu worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld de breedte van de kolom Magazijnlocatie automatisch wilt aanpassen, dan kan dat door te klikken op het menu-icoontje achter de kolom Magazijnlocatie in het overzicht. Dit menu-icoontje wordt zichtbaar als je met de cursor over de veldomschrijving gaat.


      Autosize This Column = Kolombreedte van de huidige kolom automatisch aanpassen.
      Autosize All Columns = Kolombreedte van alle kolommen automatisch aanpassen.

      Verplaatsen kolommen

      Kolommen kunnen worden verplaatst door de linker muisknop ingedrukt te houden op de kolomtitel. De cursor verandert en de kolom kan nu worden verplaatst door deze te slepen naar een andere plek.

      Kolom vastzetten

      Een kolom kan vast worden gezet via het menu. Als je bijvoorbeeld de kolom Omschrijving vast wilt zetten , dan kan dat door te klikken op het menu-icoontje achter de kolom Magazijnlocatie in het overzicht. Dit menu-icoontje wordt zichtbaar als je met de cursor over de veldomschrijving gaat. 

      Er kan worden gekozen voor:

      • Pin Left (links)
      • Pin Right (rechts)
      • No Pin (geen)

      Kolommen indelen

      Je kunt zelf bepalen welke kolommen je wilt zien op je scherm. Alleen de eerste kolom (in dit geval productnummer) staat vast.

      Klik op Columns aan de rechterkant van je scherm, om dit onderdeel te openen.

      Door (een gedeelte van) de naam in te toetsen van het veld dat je zoekt, kun je snel velden selecteren die je wenst op te nemen.

      Door het aanvinken of uitvinken van velden kunnen deze worden opgenomen of weer worden verwijderd van je scherm.

      Om het onderdeel Columns te verlaten, klik je opnieuw op Columns.

      Je kunt het veld ook direct naar de juiste plek slepen door met behulp van dit icoon. Dit kan door de linker muisknop ingedrukt te houden op dit icoontje. De cursor verandert en de kolom kan nu worden verplaatst door deze te slepen naar een andere plek.


      Velden die onder een groep vallen, zoals bijvoorbeeld bij Record Information, kunnen in één keer worden aan- of uitgevinkt.

      Groeperen

      Het is mogelijk om in de lijstweergave de gegevens te groeperen. In het onderstaande voorbeeld van de module Product, gaan we aangeven dat we de lijst per Artikelgroep willen zien.

      Klik hiervoor aan de rechterkant van het scherm op Columns en zoek naar het veld Artikelgroep. 

      Voor het groeperen van je lijst op een bepaald veld, is het niet noodzakelijk dat dit veld ook in je Columns wordt opgenomen.

      Klik op het menu-icoontje vóór het veld Artikelgroep en sleep het veld naar beneden naar de ruimte onder Row Groups.

      Je lijst wordt daardoor direct aangepast en gegroepeerd Artikelgroep weergegeven.

      Als je de artikelen van een Artikelgroep wilt bekijken, klik je op > om de Artikelgroep "uit te klappen".

      Als je het groeperen weer ongedaan wilt maken, klik je op het kruisje de veldomschrijving.

      Een andere manier om te groeperen (op een kolom die in het overzicht aanwezig is) is als volgt:

      Als je bijvoorbeeld wilt groeperen op het veld Magazijnlocatie, dan kan dat ook door te klikken op het menu-icoontje achter de kolom Magazijnlocatie in het overzicht. Dit menu-icoontje wordt zichtbaar als je met de cursor over de veldomschrijving gaat.

      Berekeningen

      Met behulp van Values is het mogelijk om berekeningen toe te voegen.

      Als je bijvoorbeeld de Orders hebt gegroepeerd op de status "Gereed voor" en je wilt per status het Totaalbedrag zien, dan kun je dat als volgt uitvoeren.

      Sleep het veld "Gereed voor" naar de sectie Row Groups.
      Alle orders worden nu gegroepeerd. Achter iedere status zie je hoeveel orders er aanwezig zijn met die status Gereed voor.

      Sleep nu het veld Totaal bedrag naar de sectie Values.

      Door te klikken op het veld, kun je aangeven welke berekening je wenst te zien:
      - Sum  (som ofwel totale waarde)
      - Avg  (gemiddelde waarde)
      - Min (minimum waarde)
      - Max (maximum waarde)

      Je kunt dit ook instellen door in de lijstweergave op het hamburgermenu van de betreffende kolom te klikken.

      Zoeken

      In alle modules van Paragon, is het gemakkelijk om te zoeken met de zoekfunctie die linksboven in het scherm staat.

      Er kan worden gezocht op alle kolommen die aanwezig zijn van de lijst. Welke kolommen in je lijst staan, bepaal je met Columns.
      Een aangepaste lijstweergave wordt per gebruiker opgeslagen.

      Om te zoeken, klik je in het veld Zoeken.

      Als je twee woorden intoetst, zullen daarna alle regels worden getoond waarin één van die twee woorden voorkomt. 
      Wil je een spatie gebruiken bij het zoeken, dan kun je _ (underscore ofwel laag liggend streepje) gebruiken.

      Voorbeeld van zoeken naar Producten:

      armband bloem 

      zoekt naar alle producten waarin "armband" of "bloem" voorkomt in de omschrijving

      armband_bloem

      zoekt naar alle leveranciers waarin “armband bloem” voorkomt in de omschrijving

      178

      alle producten die 178 in het productnummer of omschrijving


      Als je weer de complete lijst wilt zien, klik je op het kruisje om het zoekargument te verwijderen.

      Selecteer layout

      Aan de rechterkant van je scherm, staat de optie Selecteer layout.
      Klik op pijl omlaag, om te kunnen kiezen voor het beheren van layouts.
      Met behulp van layouts beheren, is het mogelijk om jouw layout op te slaan. Je slaat de layout alleen op voor jouw gebruikersprofiel.

      Het is mogelijk om verschillende layouts op te slaan. Zo kun je bijvoorbeeld bij de leveranciers heel snel switchen naar een lijst met alleen de leveranciers die Actief zijn, en een complete lijst van leveranciers. Het filters dat je instelt per layout, wordt namelijk ook opgeslagen.

      Layout opslaan
      Stel eerst je layout in zoals jij die wenst. Pas eventueel ook filters toe.
      Kies vervolgens voor Selecteer layout en klik op Layouts beheren.
      Klik nu op Layout opslaan als en geef je een layout een naam:

      De naam van de geselecteerde layout, verschijnt bovenin het scherm.


      Als er één of meerdere layouts aanwezig zijn, kunnen deze worden geselecteerd.

      Kies opnieuw voor Layouts beheren om:

      • wijzigingen in je huidige layout op te slaan
      • een nieuwe layout op te slaan
      • een layout te verwijderen

      Filters

      Aan de rechterkant van je scherm, kun je filters instellen.
      De velden waarvoor een filter is ingesteld, worden hier vetgedrukt weergegeven. Verder staat het filter-icoontje achter de veldnaam.
        Rechtsboven in je scherm kun je zien of een filter is ingesteld.
        Als geen filter is ingesteld, dan wordt dit icoontje lichtgrijs weergegeven.

      Let op:
      Als je filters hebt ingesteld en je klikt daarna op dit icoontje dan worden de filters die als default zijn ingesteld toegepast.


      Het is bijvoorbeeld handig om een filter in te stellen dat ervoor zorgt dat records die niet actief zijn, niet worden weergegeven in je lijst.


      Zoek hiervoor naar het veld Status en selecteer vervolgens Actief.

      Daarna kun je dit Filter (en evt. meerdere filters op andere velden) instellen als jouw Default filter (standaard).

      Klik hiervoor op Preferences aan de rechterkant van je scherm.

      Klik daarna bij Default Filter op Save en je huidige filter wordt als default filter opgeslagen.

      Verversen

      Door rechtsboven te klikken op Verversen wordt de informatie op je scherm herlezen en weer in de juiste volgorde weergegeven.

      Preferences

      Als je aan de rechterkant van je scherm kiest voor Preferences, zijn de volgende opties beschikbaar.

      Show Quick Filters

      Met behulp van Quick Filters kun je heel erg snel op een kolom een filter instellen. Je kunt Quick Filters ook gebruiken om snel te kunnen zoeken binnen een kolom.

      Als je deze optie hebt aangevinkt, verschijnt achter iedere kolom een Filter-icoontje.

      Het hangt van het soort veld af, welke opties beschikbaar zijn voor het Quick Filter.

       

      Tekstveld

      Optie

      Beschrijving

      Contains

      Bevatten
      Het veld in deze kolom moet de ingetoetste zoekwaarde bevatten.

      Not contains

      Niet bevatten
      Het veld in deze kolom mag niet de ingetoetste zoekwaarde bevatten.

      Equals

      Is gelijk aan
      Het veld in deze kolom moet precies overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Not equals

      Is niet gelijk aan
      Het veld in deze kolom mag niet overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Starts with

      Begint met
      Het veld in deze kolom moet beginnen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Ends with

      Eindigt met
      Het veld in deze kolom moet eindigen met de ingetoetste zoekwaarde.

       

      Selectieveld

      Optie

      Beschrijving

      Select All

      Alles selecteren
      Alle velden worden geselecteerd. Eventueel kun je daarna nog één of meerdere opties uitschakelen.

       

      Valutaveld

      Optie

      Beschrijving

      Equals

      Is gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom moet precies overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Not equal

      Is niet gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom mag niet overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Less than

      Is minder dan
      De waarde van het veld in deze kolom is lager dan de ingetoetste zoekwaarde.

      Less than
      or equals

      Is minder dan of gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom is lager dan óf gelijk aan de ingetoetste zoekwaarde.

      Greater than

      Is meer dan
      De waarde van het veld in deze kolom is hoger dan de ingetoetste zoekwaarde.

      Greater than or equals

      Is meer dan of gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom is hoger dan óf gelijk aan de ingetoetste zoekwaarde.

      Currency

      Eén of meerdere valutacodes kunnen worden aangevinkt.
      (zie Selectieveld)

       

      Numeriek veld

      Optie

      Beschrijving

      Equals

      Is gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom moet precies overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Not equal

      Is niet gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom mag niet overeenkomen met de ingetoetste zoekwaarde.

      Less than

      Is minder dan
      De waarde van het veld in deze kolom is lager dan de ingetoetste zoekwaarde.

      Less than or equals

      Is minder dan of gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom is lager dan óf gelijk aan de ingetoetste zoekwaarde.

      Greater than

      Is meer dan
      De waarde van het veld in deze kolom is hoger dan de ingetoetste zoekwaarde.

      Greater than or equals

      Is meer dan of gelijk aan
      De waarde van het veld in deze kolom is hoger dan óf gelijk aan de ingetoetste zoekwaarde.

      In range
      From - to

      Bereik
      Van - t/m
      De waarde van het veld in deze kolom moet binnen het bereik van de ingetoetste zoekwaarden liggen.

        Extra mogelijkheden

      Optie

      Beschrijving

      AND / OR

      EN / OF
      Bij bijna alle quickfilters is het mogelijk om met behulp van AND / OR een extra zoekwaarde in te vullen.

      Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een Tekstveld aan te geven dat het veld moet beginnen met een bepaalde zoekwaarde én een bepaalde zoekwaarde moet bevatten.

      Reset

      Nulstellen
      Alle ingestelde zoekwaardes van dit quick filter worden verwijderd.

      Apply

      Toepassen
      Alle ingestelde zoekwaardes van dit quick filter worden toegepast.

      Default Filter

      Als je voor één of meerdere kolommen een filter hebt ingesteld dan heb je hiervoor de volgende mogelijkheden bij de optie Default Filter:

       

      Extra mogelijkheden

      Optie

      Beschrijving

      AND / OR

      EN / OF
      Bij bijna alle quickfilters is het mogelijk om met behulp van AND / OR een extra zoekwaarde in te vullen.

      Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een Tekstveld aan te geven dat het veld moet beginnen met een bepaalde zoekwaarde én een bepaalde zoekwaarde moet bevatten.

      Reset

      Nulstellen
      Alle ingestelde zoekwaardes van dit quick filter worden verwijderd.

      Apply

      Toepassen
      Alle ingestelde zoekwaardes van dit quick filter worden toegepast.

      Selection

      Bij Show Checkboxes kun je aangeven of je vooraan de lijst, checkboxes wilt weergeven.

      - Always (= altijd)
      - Never (= nooit)

      Als je hebt gekozen voor Always, kun je records in de lijst selecteren.

      Door links bovenin te klikken, kun je in één keer alle records selecteren.
      Het is mogelijk om daarna individuele records te (de)selecteren door de checkboxes van deze regels aan te klikken.

      Daarna kun je met behulp van Bulkacties een bewerking op de geselecteerde records uitvoeren, bijvoorbeeld:

      - Activeer
      - Deactiveer

      - Afdrukken (diverse opties)
      - Status van een order veranderen

      Welke bulkacties kunnen worden uitgevoerd, hangen af van de module.

      Grouping

      De volgende opties zijn hier beschikbaar:

      Show Group Count
      Achter iedere groep wordt weergegeven hoeveel records zich in die groep bevinden.


      Show Grouping Area

      Bovenin het scherm worden de groepen weergegeven die geselecteerd zijn. Je kunt kiezen voor:

      - Always (altijd)
      - When grouping (indien groepen van toepassing zijn)
      - Never (nooit)



      Initial Group Expand Level

      Hiermee kun je aangeven hoeveel groepen direct moeten worden uitgeklapt, als je de module opent:

      - Up to 1st row (alleen de eerste rij)
      - None (geen)
      - 1st (niveau 1)
      - 2nd (niveau 2)
      - 3rd (niveau 3)

      Hieronder zie je een voorbeeld waarbij is gekozen voor niveau 3.

      Als je hierin een wijziging aanbrengt, dan gaat deze pas in werking als je Paragon opnieuw start.

      Niveau 3 is het meest uitgebreid. Als er veel records zijn in de module waar je dit toepast, dan zal het openen van de module meer tijd in beslag nemen.


      Als je alle regels die zijn uitgeklapt weer wilt inklappen, kun je met de rechter muisknop klikken en kiezen voor Collapse All.

      Layout

      Het is mogelijk om terug te keren naar de default layout van Paragon door te klikken op deze knop:

      De kolommen en de bijbehorende kolombreedtes van de default layout worden weer ingesteld. Kolommen die je eventueel zelf had toegevoegd, worden weer verwijderd uit je lijstweergave.

      Deze knop heeft geen invloed op je ingestelde filters. Deze blijven gewoon staan.