Klant aanmaken

Een nieuwe klant wordt in ParagonERP aangemaakt in de module Klant.

In Minox Online wordt voor de klant automatisch een debiteurennummer aangemaakt. De ingevoerde gegevens worden automatisch naar Minox Online overgezet.

Maak een nieuwe klant aan in de Klant module

Ga naar de module "Klant" rechts in het menu. Klik vervolgens op het groene plusje linksboven om een nieuwe klant aan te maken.

Vul de gegevens in

Vul alle relevante gegevens in. Let hierbij met name op het volgende:

Code: Deze code wordt automatisch door ParagonERP gegenereerd. Deze code kun/mag je niet veranderen.
Minox Debtor Number: Automatisch wordt het eerstvolgend beschikbare debiteurennummer in Minox gebruikt. Deze code dien je niet zelf in Paragon in te vullen. Deze wordt zichtbaar na het opslaan van de debiteur en het opnieuw starten van Paragon.
Klant: Dit veld staat standaard aangevinkt bij het aanmaken van een klant.
Belangrijk: Als de betreffende klant ook leverancier is, dan moet deze apart worden aangemaakt als leverancier. Anders worden de journaalposten in Minox niet juist aangemaakt.
Adres: Klik op Pijl-omlaag om vervolgens in een apart venster een of meerdere adressen aan te maken.
Het aantal adressen dat kan worden aangemaakt, is onbeperkt. Klik op pijl omlaag om een adres te kunnen aanmaken en zoek deze op met behulp van Google Maps. Let op welk adres je gaat aanmaken: Factuur of Verzend. Je actieve keuze wordt in het blauw weergegeven.
Door te klikken op Factuur of Verzend, kan het adres worden geselecteerd.

Zie de Support: Adressen in ParagonERP.
Bedrijfsnaam: Bedrijfsnaam van de klant.
Company Type: Hier altijd Debiteur selecteren.
ICP Zone: Selecteer de juiste omzetcategorie:
- NL
- EU
- Buiten EU
Country: Selecteer hier het juiste land.
Voorwaarden: Dit is de betalingsconditie. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer dat is aangemaakt in Minox (onderdeel Onderhoud → Algemeen → Betalingscondities).

Zie Support: Betalingscondities aanmaken.
Betalingsconditie: Beschrijving van de betalingsconditie van de klant. Deze beschrijving wordt gebruikt op de documenten in Paragon.
Het is mogelijk om meerdere omschrijvingen (bijvoorbeeld in een andere taal) te koppelen aan hetzelfde Voorwaarden-nummer.
Email: Vul alle velden in die betrekking hebben op het emailadres van de debiteur: Algemeen Email, Email Offerte, Email Orderbevestiging, Email Afleverbon en Email Factuur.
Als je altijd voor alle documenten hetzelfde emailadres gebruikt, kan dat worden ingesteld in Kenmerk Setup → Email Attribute.
Dan is het mogelijk om slechts één keer het emailadres in te vullen.

Belangrijk
Let op dat tenminste alle bovenstaande velden ingevuld zijn. Het correct invullen van deze velden zorgt ervoor dat ParagonERP en Minox Online correct blijven werken.

Klik op rechtsonder op Opslaan.

Nadat de klant is opgeslagen, wordt het debiteurennummer van Minox toegekend.

Activeer de klant en controleer de gegevens

Klik op de groene knop "Activeer" rechtsonder. Controleer vervolgens of de klant in Minox Online is aangemaakt en of het debiteurennummer door Minox Online in ParagonERP gezet is.

Om het debiteurennummer direct te kunnen zien in ParagonERP, moet je uit- en inloggen.