Verkooporders
      Terug naar start
      1. ParagonERP
      2. Verkooporders

      Een retourbon maken

      Een RMA (return merchandise authorization) kan worden aangemaakt in de module Retourbon. Een Retourbon kan alleen worden gemaakt voor klanten. Een retour aan een leverancier werkt op een andere manier. Zie daarvoor Support: Voorraad aanpassen bij een inkoopcreditnota

      Het voordeel van een retourbon ten opzichte van een creditnota is, dat bij een retourbon ook de voorraad wordt gecorrigeerd. Als er geen voorraadtransacties dienen te worden gemaakt, kun je gebruik maken van een creditnota. 

      Maak een retourbon aan

      Klik op <<Meer.
        Ga naar de module Retourbon.
      Klik op Toevoegen.

      Selecteer factuur of handmatig

      Er zijn twee mogelijkheden voor het maken van een retourbon:

      1. Een retourbon maken voor een bestaande factuur. Dit kan voor een gedeelte of voor de gehele factuur.
        Voordeel hiervan is, dat gemakkelijk terug te zien is van welke factuur goederen teruggestuurd zijn. Bij het maken van een nieuwe retourbon voor de desbetreffende factuur, wordt nl. getoond hoeveel er (al) geretourneerd is en hoeveel niet (in de kolom Nog te retourneren).

        In de tab INVOICES  kan een verkoopfactuur worden geselecteerd. Vink de betreffende factuur aan en kies voor OK.

        Zoeken op een (gedeelte van) een nummer of naam kan rechtsboven.



        Het is mogelijk om van dezelfde klant meerdere facturen te selecteren. Voor iedere factuur wordt dan een aparte retourbon aangemaakt.

      2. Een nieuwe retourbon maken.
        Door te klikken op de tab HANDMATIG kun je zelf een retourbon aanmaken.

      Bij het aanmaken van een retourbon op basis van een factuur, beschik je over deze opties:

      Show completed facturen

      Door het aanvinken van deze optie worden ook de voltooide facturen getoond.

      Overnemen aantallen
      Deze optie is standaard aangevinkt. De gefactureerde aantallen worden, door het aanvinken van deze optie, overgenomen in de Inkoopcreditnota. Hierdoor kan (desgewenst met aanpassingen in de aantallen) een Ontvangst direct worden opgeslagen en verder worden verwerkt.
      Nog te retourneren
      Door de aantallen in deze kolom te vergelijken met met de kolom Aantal, wordt duidelijk of of er al eerder een retourbon is gemaakt voor deze factuur.

      Controleer en verwerk de retourbon

      Controleer de artikelen en het bedrag.

      Klik rechtsboven op Wijzigen (in het geval van een retourbon op basis van een factuur).
      Pas desgewenst bedragen en/of aantallen aan.
      Belangrijk:
      In ParagonERP worden geen negatieve aantallen ingegeven bij een retourbon. 

      Er kan eventueel wel worden gekozen voor het afdrukken van - (min-teken) op de retourbon.
      Verwijder - indien gewenst - regels door met de rechter muisknop te klikken op een regel en te kiezen voor Regel verwijderen.
      Klik op Opslaan.
      Klik op Creditnota. De volgende acties worden door Paragon uitgevoerd.
      1. De status van de Retourbon wordt aangepast in ISSUED.
      2. De Creditnota wordt aangemaakt. Deze kan worden opgevraagd in de module Creditnota en heeft de status ISSUED.
      3. De Ontvangst wordt aangemaakt. Deze kan worden opgevraagd in de module Ontvang en heeft de status VOLTOOID.
      4. Het artikel (of artikelen) waarvoor de retourbon is gemaakt kan worden opgevraagd in de module Voorraad. In de tab Historie staat de ontvangst van het artikel.

      De werkwijze van het aanmaken van een nieuwe retourbon lijkt veel op die van het aanmaken van een nieuwe order (zoeken naar een naam, artikelen toevoegen enz.).

      Klik hier om de beschrijving van het aanmaken van een verkooporder te bekijken.